華南永昌全球物聯網精選基金五月份經理評論

科技公司目前因為人工智慧而上漲的不在少數，後續更需要留意究竟可以有多少程度滲透至下游公司。目前估算晶片需求遠超過供應，且人工智慧運算需要更多的協調處理器、服務器容量與速度提升，市場偏向正面看待此類升級計算能力需求以及周邊模型效率提升的需求。無論是高效運算、新世代通訊、模組化機殼與散熱、 PCB 規格升級以及更多的創新與新創等。預期眾多題材的復甦是有機會的，但整體提升仍需要時間，否則目前僅依賴 AI 與周邊的期待略顯單薄，已有部分投資者喊出AI 泡沫觀點，雖然論述也稍嫌不足。因此，正面作多 AI 之際，仍會留意多元分散的必要性與維持謹慎態度。