富邦AI智能新趨勢多重資產型基金六月份經理人評論

由於AI仰賴龐大的數據計算，5G又是發展過程中的一條必備道路，儘管中美貿易戰華為成為首要開刀目標，但最近華為仍取得俄羅斯最大電信業者MTS的5G訂單，將在明年於俄羅斯商用5G網路。與此同時，中國政府提早核發第一批5G商用執照，華為深度參與其中，又已經在30個國家簽訂超過45份5G商業合約，因此，預期美國解除部分華為禁令將帶動相關供應鏈反彈。

另外也注意到，華為本應拿下更多訂單，因其有能力提供遠低於競爭對手的價格，公司也提早布局5G專利(華為專利申請數佔全球約34%)，但過去2個多月Nokia受惠中美貿易戰新簽訂12份新的5G合約(3月底時僅40份)，華為僅6份(禁令前華為是拿下全球最多合約的設備商，30多國共40份商業訂單。)，此點說明就算有廠商被封殺，產業持續發展下，後續業界也會發生訂單移轉的效應。