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首頁 經理人報告 報告內文

凱基雲端趨勢基金七月份經理人報告


2020/8/18 下午 04:37:00 作者:徐慧芸
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Intel因7奈米製程缺陷, 使得競爭對手AMD將持續擴大市佔率。 Intel暗示將委託台灣晶圓代工大廠代工消息,確立台灣晶圓代工大廠高端製程優勢可望保持至2022年。 Visa、 Mastercard及Paypal 等多家金融支付財報優於預期, 雖然旅遊相關支出銳減,但線上消費需求強勁,長線看好後疫情時代金融支付使用加速。 高通宣布對5G手機樂觀看待, 並和華為簽訂合作協定, 長線持續看好5G手機滲透率提升。軟體公司在今年以來漲幅居所有子產業之冠, 即使在財報過後, 第二季獲利符合預期及第三季展望仍普遍優於市場預期,股價大多在財報後回檔,但現在估值已篇高,基金配置會做小幅度調整,並將部位移至電商或廣告相關公司。

‧相關基金:凱基雲端趨勢基金(台幣)凱基雲端趨勢基金(美元)
‧相關連結:徐慧芸

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