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富邦富邦基金4月份經理人評論


2009/5/13 上午 08:53:00 作者:林瑋馨
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4月份台股一度受到爆量長黑以及新流感等利空影響,指數回挫至5600點,不過最後一個交易日因中國投資台股的題材發酵,外資大舉進軍大股,台股再度回漲近6000點。4月份歐美與中國公佈的總體經濟數據持續好轉,特別是與台灣相關的製造業指數與消費者信心指數,加上4月份大部分企業已公佈第2季的營運展望,因此第1季為今年谷底且第2季營運轉佳,也印證了總體經濟脫離谷底的現象。

就電子業的供應鏈而言,急單已經轉為常態,這對台灣的電子業更是件好事,意味台灣電子業的市佔率有成長的空間。另外中國在這波國際金融海嘯中證明自身的經濟體質也可主導全球的經濟發展,因此台灣受惠的程度將較其他國家為大,故台股無論是電子、中概、金融,未來將可望有投資評等調升的機會。由於5月份可望是國際資金主導台股後續的走勢,因此本月份持股組合的調整為主要操作重點,產業龍頭廠商與下季的營運展望較佳的個股將是調整的主要依據。


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