兆豐國際豐台灣基金十二月經理人評論

近期智慧手機類股整個崩盤，且股價是崩了再崩，利空不斷，手上有部分持股但是同業也持有很多，所以這種情況下績效排名並沒有比較差，跟1Q那種只有我持有NB類股的情況差很多，目前認為雖然智慧手機熱潮消退，但是此類股有一定價值，後續還是應該投資部分在此類股，尤其是近期大幅的回檔，至少有機會等到一波反彈。金融股一樣持續換股，主要還是以銀行股操作為主，因為金融股操作順利，就算金融指數弱勢，整體績效並沒有被30%持股的金融股持股拖累。

選前讓大部分人退出市場觀望，所以只出現往下噴的選舉行情，但是我不認為需要這麼悲觀，如果選前選情就開始明朗，那選舉行情就可能會出現在選前，因為近期台股因選舉而相對於國際股市弱不少，所以我認為選前至少有機會相對國際股市走強5~10%，選後也可能會因對兩岸持續樂觀展望而再持續走強一陣子。