理財通基金11月回顧與未來展望
2002/12/19 上午 11:09:00 作者：余睿明
一、十一月投資組合及績效
十一月份在選舉因素干擾下，大盤呈現高檔振盪格局，累計全月指數上漲1.47%，以4646.69點作收。 理財通基金十一月底淨值9.41元，較十月上漲2.17%，於平衡式基金中排名第二，表現優異，主因類股配置及轉換得宜。 至十一月底理財通基金資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換公司債 股票 比重 0% 22.61% 22.42% 0% 0% 54.97%
二、十二月投資展望及策略
展望十二月份，由於資金面寬鬆，加上對明年景氣可望轉佳的樂觀預期，將使得股市有機會持續走高，而利率水準仍維持低檔振盪，相對而言，固定收益商品較難有明顯之報酬可期。
理財通基金在十二月仍將在股市採取較積極之操作方式，持股重心在中概、原物料及轉機電子股，另外亦會對金融開始佈局。