群益長安基金11月份經理人評論

市場回顧與展望：

美國感恩節銷售年成長5％，預期耶誕旺季銷售應能符合預期，加上電子庫存處於相對低之水準，第一季電子業將有庫存回補情形發生。在大陸GDP保八無虞情形下，明年農曆新年之旺季銷售應值得樂觀期待。此外，國內縣市長選舉告一段落，先前政治面之不確定因素也告一段落，而隨國內總經數據逐漸轉佳，有助於台股下檔支撐，加以後續兩岸將簽定ECFA議題，均有助於推升指數挑戰波段新高。

投資策略：

展望第四季，基金將以第一季營運及公司明年展望做調整，選股不選市，將佈局重點放在明年成長性高之利基型電子股，其次為中國內需產業相關的傳產股。目前來看，產業前景較佳的包括IC設計、LED及LED零組件、手機相關供應鏈等，傳產方面，則以中概收成股為重點。