日盛首選基金十一月份操作策略

美股選舉慶祝行情未太久，川普未上任就發表未來對外關稅以及要求提升美國在地化的政策，使不確定因素又上升，故台股11月走勢震盪。展望12月，因AI產業預估2025年仍成長強勁，從Nvidia財報及對下一季樂觀展望預估；加上台積電2025年資本支出將提高達370至380億美元，CoWoS設備將受惠其產能持續擴張，故AI及半導體供應鏈表現可期。產業面展望樂觀，故操作仍以AI及半導體供應鏈為核心、通訊軟體類為衛星；持有如:晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等，並搭配其他低基期但具成長性之個股，伺機擇優布局，建議操作偏多。