期貨信託基金風險等級-基金-MoneyDJ理財網

期貨信託基金風險等級說明

　

依據主管機關104年1月23日金管證期字第1040000293號函指示，考量期貨信託基金之風險等級標示代號「R1至R5」與證券投資信託基金之風險報酬等級標示代號「RR1至RR5」過於接近，為使投資人容易區分，故將期貨信託基金之風險分類標準由原五級(R1~R5)，修正為「低波動度」、「中波動度」、「高波動度」等三級，請參照下表說明：

基金風險等級（舊版）	舊衡量標準
R1	0 ％ < 平均年化波動度 ≦ 10%
R2	10％ < 平均年化波動度 ≦ 20%
R3	20％ < 平均年化波動度 ≦ 30%
R4	30％ < 平均年化波動度 ≦ 40%
R5	平均年化波動度 > 40%

基金風險等級（新版）	新衡量標準
低波動度	低波動度：三年平均年化波動度未逾10%者。
中波動度	中波動度：三年平均年化波動度逾10%而未逾30%者。
高波動度	高波動度：三年平均年化波動度逾30%者。

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