中國信託ESG碳商機多重資產基金十一月操作策略與十二月展望
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2024/12/20 15:10
(中國信託投信 提供)
受到美國科技股上漲,及傳統「黑色星期五」的線上零售銷售創下108億美元樂觀業績帶動,11月美股四大指數道瓊、標普500分別上漲7.54%、5.73%,均創下自去年11月以來的最佳單月表現;那斯達克指數漲幅也有6.21%,僅費城半導體指數小跌0.41%。然而累計今年1-11月,四大指數分別上漲19.2%、26.5%、28%、18%,表現相當亮眼。隨著時間進入12月,目前多頭氛圍仍難消退,因為所有事情都進展順利,美國大選已成過去,季節性因素預判仍能讓股市還有一些發展空間,不排除標普500指數今年最後一個月具備挑戰千禧年後最大年度漲幅(2013年29.60%)的可能性。
11月ISM製造業指數升至48.4,創今年6月以來的新高,高於預期的47.6。其中,新訂單指數50.4,為8個月以來首次進入擴張區間,表明企業信心正在改善,市場樂觀情緒正在上升。展望2025年,美股可依恃1.經濟持續增長、2.企業盈利走強、3.聯準會降息等三因素走強,但也必須謹慎留意1.景氣循環過快、地緣政治動盪、通膨再升溫等三潛在風險。本基金操作上調整股、債配置比為60:30,並保持積極偏多的資產配置;債券資產則以平均到期時間4年以下、殖利率5.5%以上的投資等級債,和部分高收益債作為固定收息來源,避險指數ETF
2.84%。結至11月底,國家配置(股+債)以美國、韓國、澳洲為前三大,分別佔63.23%、6.19%、5.92%。產業配置則以資訊科技、工業、可選消費為前三大,分別為34.35%、25.63%、10.97%。
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