揚秦董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，計2億元

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(2755)揚秦-公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/11/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:揚秦國際企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣貳億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:依不低於票面金額101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還中壢廠區土地融資銀行借款及拓展「涮金鍋」品牌門市展店計畫
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債將依據「證券交易法」第八條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條規定不印製實體債券，採帳簿劃撥交付。於主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定發行日期，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次發行轉換公司債計畫之重要內容，包括但不限於募集金額、發行及轉換條件與轉換價格之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他募集與發行相關事宜，如因法令規定或因主管機關核示，或基於營運評估或因應金融市場狀況或客觀環境條件有所改變而有修正之必要，擬請董事會授權董事長依法全權處理。
(3)為配合本次轉換公司債之發行，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公司債之契約、文件及辦理相關事宜。
(4)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長全權處理。