順德董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限12億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2351)順德-公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。

1.董事會決議日期:113/11/01
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:順德工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額上限新台幣壹拾貳億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:底標暫定以不低於票面金額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
1.為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭募集與發行本次國內第一次無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。
2.為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。