倍力董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限3億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6874)倍力-公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/08/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:倍力資訊股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:詢價圈購
12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)為配合本次無擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業，擬授權董事長核決及簽署相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。