MoneyDJ新聞 2024-07-19 11:05:43 記者 邱建齊 報導
進入汛期後在梅雨與午後雷陣雨輪番挹注下，全台多數水庫雖已恢復到水情正常的藍燈，但包括台南白河水庫水位仍只到3成而高掛代表已實施第二階段限水措施的橘燈，台中石岡壩、屏東牡丹水庫、高雄阿公店水庫更因蓄水量僅餘22%、14.3%、3.3%而亮起代表已實施第三或四階段限水措施的紅燈；隨著AI應用快速崛起帶動大量水冷散熱需求，英國學術界指出，全球用水量在2027年前將因此年增42~66億立方公尺、相當一個英國的年用水量。
也因受到氣候變遷及全球暖化等因素影響使水資源管理日益困難，為了減緩缺水危機，政府已在前瞻建設的10年計畫投入達1,600億預算推動包括再生水廠、新增海水淡化廠、水源區域調度管網、興建人工湖、取伏流水、水庫清淤等國家性策略工程，預計在2031年後每年可增加10億噸水量、約全台3個月的用水量；此外，環境部國家氣候變遷調適行動計畫計所編列的4年4,116億元有一半經費會投入在水資源領域，可望挹注水資源相關廠商動能強勁。
在台灣地區水務工程以21.98%市佔率居冠的兆聯實業(6944)指出，全球主要晶圓廠仍有擴產動作，依據國際半導體協會(SEMI)於今(2024)年3月19日公布的全球晶圓廠預測報告指出，由於生成式AI、車用、智慧邊緣裝置等強勁需求，全球300mm晶圓廠設備支出預計將在明(2025)年首次突破千億美元，並在2027年達到創紀錄的1,370億美元；預計全球300mm晶圓廠設備投資將在明年增加20%至1,165億美元，並在2026年增加12%至1,305億美元、在2027年達歷史新高。
隨著客戶資本支出穩定甚至恢復成長，預計兆聯2024~2025年相對去(2023)年可回復到營收成長態勢，法人更預期，隨著指標科技龍頭新廠在台灣北中南遍地開花，可預期未來將有一波工程興建、裝機高峰，有機會同步帶動污水處理廠工程及設備/耗材等相關產業營運表現。
台灣自有品牌過濾大廠旭然(4556)對於今年營運成長深具信心，除持續推動業務接單轉型，助力開拓新客戶與加大全球市場推廣力道，挹注目前整體訂單能見度保持3個月水準，同時積極拓展台灣再生水廠、海水淡化廠過濾業務接單，且隨著全球ESG長期趨勢不變以及半導體、工業用水回收率提升目標，皆有助於創造集團業務良好接單動能。
專業環保工程廠山林水(8473)表示，由於營運不穩定階段剛結束，公司對案件評估還是審慎的態度，因為像海水淡化廠的標案還是會將價格列為評比項目之一，加上整個海淡系統包括主系統及海事工程、風險因子相對高，一個案子規模都是1~2百億，對於山林水來講，現在國內大概7~8個案子會推，能夠拿下1~2個就已經很飽，考量跟人力等因素也不可能拿太多。法人表示，因山林水Q1獲利已賺贏去年全年，今年全年EPS至少挑戰5年新高。
水資源專業整合廠商國統(8936)7/16(二)公告再取得合約總金額24.41億元的兩項合約，後續隨著新標案持續入帳，法人看好今年底前在手訂單總金額有望挑戰300億元大關。也因今年得標金額再寫新高將持續貢獻未來2~3年，看好營運呈逐年走高，估今年營收有機會年增逾3成首度突破50億元大關，EPS拚較去年的2.88元再增加1元左右。
