慧洋-KY 113年度第一次有擔保普通公司債訂5/3起發行

公開資訊觀測站公告

(2637)慧洋-KY-公告募集及交付本公司中華民國境內一一三年度第一次有擔保普通公司債

一、本公司113年3月8日董事會會議決議辦理。
二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年4月25日證櫃債字第11300027121號函核准申報生效。
三、證券交易法第34條第1項規定辦理。
四、依公司法第252條第1項之規定公告事項：
(一)公司名稱：慧洋海運股份有限公司
(二)公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新臺幣壹拾億元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
(三)公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率1.75%。
(四)公司債償還期限及方法：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。依每壹佰萬元為基準計付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
(六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還中華民國境內一O八年度第一次有擔保普通公司債到期之本金，預計於113年第二季執行完畢。
(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：
(1)中華民國境內一O八年度第一次有擔保普通公司債新臺幣1,385,000仟元；截至民國113年4月19日止，共計新臺幣1,385,000仟元。
(八)公司債發行之價格：按票面金額十足發行。
(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國112年12月31日止，額定股本總額為新臺幣捌拾捌億元整(NT$8,800,000,000)，已發行股份總數為柒億肆仟陸佰肆拾萬零玖仟壹佰玖拾玖股(746,409,199股)，每股面額新臺幣壹拾元，實收資本額新臺幣柒拾肆億陸仟肆佰零玖萬壹仟玖佰玖拾元整(NT$7,464,091,990元)，截至113年3月31日止，實收資本額未有變動。
(十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至112年12月31日止，該項餘額為新臺幣肆佰肆拾玖億玖仟伍佰柒拾玖萬柒仟元整(NT$44,995,797仟元)，另截至113年3月31日止自行結算之財務報表，該項餘額計新臺幣肆佰捌拾肆億壹仟伍佰參拾萬零玖仟元整(NT$48,415,309仟元)。
(十一)證券主管機關規定之財務報表：不適用。
(十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：華南商業銀行股份有限公司，其約定事項依規定免予公告。
(十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：合作金庫商業銀行股份有限公司營業部，臺北市松山區長安東路二段225號1樓。
(十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：合作金庫證券股份有限公司，其約定事項依規定免予公告。
(十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，其證明文件依規定免予公告。
(十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證，其證明文件依規定免予公告。
(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。
(二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。
(二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：
1.銷售對象：本公司債依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十二條規定，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之五十，惟認購人為保險公司且認購做為投資型保險商品所連結投資標的者不在此限；另依該辦法第七十三條規定，證券承銷商洽商銷售之對象以中華民國國民、第三十五條第二款至第五款之對象為限；並準用第三十六條第七款、第十款之規定，其中第七款以承銷團之法人董事、法人監察人及持有公司股份超過百分之十之法人股東為限。
2.募集期間及交付日期：本公司債訂於113年5月3日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。