國泰金：CATHAYLIFE SINGAPORE完成3.2億美元15年期無擔保累積次順位普通公司債定價

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(2882)國泰金-代CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元3.2億元十五年期無擔保累積次順位普通公司債定價

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.十五年期無擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:美元3.2億元整。
5.每張面額:美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數。
6.發行價格:99.777(實際有效收益率5.329%)。
7.發行期間:十五年。
8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為5.3%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。
11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. ,J.P. Morgan Securities Asia Private Limited ,Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte ,
Cathay Securities (Hong Kong) Limited
14.發行保證人:國泰人壽保險股份有限公司
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:發行滿十年後，如計算贖回後國泰人壽資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間113/8/28定價完成，由國泰人壽擔任保證人。