【昨日盤勢】:
受到前一日美股四大指數漲多拉回,加上適逢台指期結算,使得昨日台股以下跌112.32點,22316.78點開出,盤中在電子權值普遍壓回下,指數呈現弱勢,加上台指期結算壓低,終場以小黑K作收。權值股表現,台積電下跌1.54%、鴻海下跌1.61%、聯發科下跌2.4%、富邦金上漲0.45%、廣達下跌0.7%,台達電下跌0.62%。盤面熱門強勢股,錸德漲停,系統電、精剛、亞力、新光金、蜜望實、擎亞、佳龍等漲幅在4%以上。盤面弱勢股,神盾跌停、安國、永信建、羅昇、順德、新日興、群聯、世界先進、祥碩等跌幅在4%以上。終場指數下跌191.21點,以22237.89點作收,成交量為3380.83億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,電子下跌1.21%、傳產小跌0.03%、金融下跌0.11%。在次族群部份,以食品、化工、造紙等表現較佳,分別上漲0.95%、0.88%及0.75%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超210.82億元。其中外資賣超50.22億元,投信買超4.49億元,自營商賣超165.09億元。外資買超前五大為聯電、台新金、兆豐金、三商壽、緯創;賣超前五大為中信金、新光金、英業達、泰金寶-DR、華邦電。投信買超前五大為長榮航、新光金、聯電、永豐金、廣達;賣超前五大為中信金、日月光投控、欣興、台達電、華通。資券變化方面,融資增14.39億元,融資餘額為2970.65億元,融券減0.55萬張,融券餘額為25.61萬張。外資台指期部位,空單增加2278口,淨空單部位37001口。借券賣出金額為101.60億元。類股成交比重:電子59.52%、傳產32.32%、金融8.16%。
【今日盤勢分析】:
美國勞工統計局下修非農就業總人數81.8萬人,創15年來最大修正;另一方面,聯準會最新會議紀錄顯示9月降息在即,加上全球央行年會即將登場,聯準會主席鮑爾預計週五(23)發表講話,市場關注演說中是否提供貨幣政策指引及經濟前瞻判斷。台股後市分析如下:
第一、聯準會公佈最新FOMC會議紀錄,「絕大多數」認為如果數據繼續往2%目標邁進,9月降息可能是合適的。由於近期數據強化決策者對通膨往2%目標邁進之信心,因此「幾乎所有」與會者都認為對通膨持續下行充滿信心,加上多數委員認為就業人數成長可能誇大,就業目標風險有所增加,因此,9月降息幾乎已成為事實,有利股市之風險偏好。
第二、台積電轉投資之歐洲半導體製造公司(ESMC)於德國動土,預計2027年底生產,為台積電歐洲首座採用鰭式場效電晶體(FinFET)技術之晶圓廠。魏哲家表示,ESMC除了可滿足歐洲汽車和工業領域對半導體的快速成長需求,也將推動整體歐洲技術邁進。因此,台灣半導體供應鏈皆為之受惠,也降低生產單一之地緣政治風險。
第三、由台股技術面來看,此波自8/6低點反彈已達2800多點,不僅連續回補8/5、8/2之向下跳空缺口,同時,低點彈幅已達約0.618,屬強勢反彈,故除非有重大變數,否則8/6之低點已不易再跌破;惟短線反彈幅度不小,加上指標來到高檔,且遇季均線反壓,故短線震盪難免,然在成交量並未放大下,籌碼相對安定,預期短線震盪後,指數將回歸基本面。
第四、盤面主流並不明顯,以個股表現為主,包括錸德、系統電、精剛、亞力、新光金、蜜望實、擎亞、佳龍、旺矽等表現強勢。
【投資策略】:
美國非農就業總人數下修幅度創15年來最大,同時,據聯準會公佈之最新會議紀錄顯示9月降息幾成事實,加上全球央行年會即將登場,市場關注聯準會主席鮑爾演說,能否為下月FED會議提供經濟前瞻指引以及全年降息幅度之判斷。由於台股短線反彈幅度不小,加上遭逢季均線反壓,故短線震盪難免,預期台股量縮整理後,趨向區間震盪,以類股及個股表現為主,建議投資人採取分批進場的方式,並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、運動概念股、航空、壽險及汽車零組件等族群。