《美股》道瓊指數上漲0.20% 大型科技股承壓

MoneyDJ新聞 2024-07-26 06:16:03 記者 黃文章 報導

道瓊工業平均指數7月25日終場上漲0.20%（81.20點）、收39,935.07點。標準普爾500指數下跌0.51%（27.91點）、收5,399.22點。那斯達克指數下跌0.93%（160.69點）、收17,181.72點。費城半導體指數下跌1.96%（100.29點）、收5,005.36點。

道瓊指數前5大權重股當中，聯合健康保險（權重9.23%）下跌0.01%，高盛（權重8.02%）上漲1.03%，微軟（權重7.07%）下跌2.45%，家得寶（權重5.77%）上漲0.85%，開拓重工（權重5.54%）上漲2.46%。

週四公布多項經濟數據。美國第二季實質國內生產總值（GDP）年化初值季增2.8%，優於預期的增長2.0%，相比第一季終值為增長1.4%。此外，扣除食品和能源成分的核心個人消費支出(PCE)物價指數繼第一季上漲3.7%之後，第二季上漲了2.9%。分析認為，這對聯準會下週（7月30、31日）為期兩天的政策會議來說是一個好消息。

美國6月商品貿易逆差較前月的994億美元收窄至968億美元，經濟學家的預估介於逆差924億至1，030億美元，預估中值為逆差987億美元。其中，6月進口增長0.7%，6月出口增長2.5%。美國6月耐用品訂單月減6.6%，預估為增長0.3%，前月為增長0.1%。

美國上週首次申請失業救濟金人數較前週修正值減少10,000人至235,000人，略優於經濟學家平均預估的23.8萬人。分析指出，首次申請失業救濟金的人數有所減少，表明短期內申請失業救濟的人數在減少；但4週移動平均值顯示出一些波動，整體趨勢仍顯示失業保險人數正在上升。

美國股市週三遭遇自2022年以來最猛烈的拋售。特斯拉和谷歌的財報不利，削弱了投資者對大型科技股的信心。24日當天，美股「七巨頭」市值單日總計蒸發約7680億美元，這是自2012年臉書上市以來科技巨頭市值最大的一次損失。

美國股市暴跌觸發賣出信號，根據美股大數據金融AI終端StockWe.com統計，美國機構主力基金24日賣出大量的科技巨頭股票。高盛分析，如果股市繼續下跌，交易員可能減持高達329億美元的股票，其中79億美元將直接流出美國市場。即便市場出現逆轉，商品交易顧問(CTA)仍計劃賣出9.02億美元的美國股票，顯示出市場看空情緒的濃厚。

高盛估計，如果空頭勢力佔據上風，股市在接下來的一個月內持續下跌，趨勢交易員可能會從全球股市撤資多達2190億美元，其中671億美元將撤離美國市場。高盛指出，8月是一年中被動型股票基金和共同基金資金外流最多的月份，這一季節性因素疊加當前的市場情緒，使得美股前景更加黯淡。

Cetera Investment Management投資長吉恩·戈德曼（Gene Goldman）則表示，拋售早在市場普遍預期之中，考慮到大型股的高估值，拋售甚至可能被解讀為對市場有益。此外，從大型股轉向市場上更便宜的股票，可能有助於緩解對市場集中度的擔憂。他認為，無論持續多久，拋售最終都會為投資者提供另一個買入機會。

長期以來一直站在「更長時間維持高利率」陣營的前紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利（Bill Dudley）表示，他現在認為聯準會應立即降息，最好在下週的會議上就採取行動。景順（Invesco）首席全球市場策略師克里斯蒂娜·胡珀（Kristina Hooper）表示，杜德利對經濟的警告似乎引起了共鳴。經濟中出現了更多的裂痕，投資者變得更加緊張。

Bokeh Capital Partners創始人兼投資長金·考伊·福雷斯特（Kim Caughey Forrest）表示，三家主要美國公司的財報訊息助長了股市的拋售：Visa Inc.對美國消費者的購買力發出了新的警告，谷歌則引發了投資人對其大舉投資AI相關基礎設施的擔憂；而特斯拉利潤連續第二個季度下滑，主要因為降價和增加人工智能（AI）項目的支出，導致該公司利潤率降至五年來的最低水平。

福雷斯特指出，有跡象表明，科技巨頭需要更長時間才能看到對AI的投資回報，他認為這是改變市場的關鍵。Little Harbor Advisors的投資組合經理大衛·倫德格倫（David Lundgren）表示，對於科技巨頭來說，小幅超預期的業績表現已經不足以說服投資者，需要大幅超越才行。

企業財報方面，IBM股價上漲4.3%，該公司第二季度營收超出預期，並上調了軟體業務的年度成長預期。IBM第二季度營收總額為158億美元，較去年同期增長2%，按固定匯率計算增長4%。IBM預計2024年營收仍將保持中間個位數增長。福特汽車公布第二季調整後利潤大幅低於預期後，股價下跌18.4%，創下逾15年來最大單日跌幅，稱受到老舊車輛保修成本激增的影響。

標普500指數11大類股漲跌幅分別為：通訊服務（-1.86%）、可選消費（-0.42%）、基本消費（-0.03%）、能源（1.47%）、金融（0.28%）、醫療保健（-0.57%）、工業（0.76%）、資訊科技（-1.14%）、原材料（0.26%）、房地產（-0.57%）、公用事業（-0.88%）。

個股表現部分，科技龍頭：蘋果（-0.48%）、微軟（-2.45%）、谷歌（-2.99%）、亞馬遜（-0.54%）、臉書（-1.70%）、特斯拉（1.97%）。半導體晶片：美光（-2.57%）、超微（-4.36%）、輝達（-1.72%）、高通（-3.14%）、德州儀器（-0.57%）、英特爾（-1.89%）。台股ADR：台積電ADR（0.30%）、聯電ADR（-0.80%）、日月光ADR（-2.26%）、中華電信ADR（0.25%）。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

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