傳美中晶片新規排除盟國 台設備供應鏈氣氛紓緩

MoneyDJ新聞 2024-08-01 11:26:50 記者 王怡茹 報導

美對中禁令有豁免權?外媒最新報導，美國雖禁止各國對中輸出半導體設備，但日本、荷蘭和南韓等盟國有機會不受限制，此消息不僅激勵如ASML，東京威力科創等半導體設備大廠股價大漲，亦讓相關台系供應鏈緊張氣氛暫時紓緩。市場認為，儘管美國大選前政治不確定性升溫，惟手握國際大廠訂單的台廠今(2024)年展望並不看淡，仍有機會維持成長動能、挑戰新高。

路透社報導，據兩名消息人士透露，拜登政府將在8月公佈新規，擴張FDPR的出口管轄權，禁止任何使用美國技術的半導體設備商向中國出售半導體設備。不過，消息人士表示，為了不讓同盟關係出現裂痕，包括日、荷、韓、英、法、紐西蘭、瑞士和土耳其等36個盟國不受新規限制，仍可將半導體設備輸往中國。

目前切入如ASML的台系供應商眾多，EUV光罩盒供應商家登(3680)、EUV機台次系統模組代工廠帆宣(6196)、EUV機台晶圓真空吸盤供應商意德士(7556)、零組件供應商公準(3178)等等，預計2024年營運皆不看淡。而其他圍繞在先進製程的耗材、設備供應商如中砂(1560)、京鼎(3413)等，在2024年也有機會重拾成長。

以帆宣為例，其主要承接ASML極紫外光(EUV)曝光機的部分設備模組代工訂單，公司第二季營收達153.99億元，季增5.36%、年增13.04%，改寫單季新高。法人表示，帆宣目前在手訂單逾600億元，以廠務為主，2024年應可守住基本盤，另設備代工、材料代理等業務亦持續貢獻，看好其2024年營運有望戰新高，2025年有機會迎來更強勁成長。

公準旗下半導體設備零組件業務的兩大重要客戶之一為ASML，主要合作開發曝光機所需高精度零件，並已切入次系統組裝產品、陸續貢獻營收，同時新世代機台零組件訂單亦可期。法人預期，該產品毛利率優於平均值，且隨著雙方合作持續深化，有望挹注未來營收及毛利率表現。