《DJ在線》震後產出受制 記憶體後勢怎麼看?

MoneyDJ新聞 2024-04-08 09:08:44 記者 萬惠雯 報導

清明連假前一天的403大地震，再加上之後的餘震不斷，連假四天記憶體廠仍在加速修復，員工也犧牲假期回廠搶修，但即便主要設備沒有因地震而有受損，但在製程中的wafer必定有破片報廢的狀況，產能從地震時稼動瞬降到全部再拉升回原先水準，中間也產生產能的損耗，尤其台灣是美光的生產重鎮之一，其它還有南亞科(2408)、華邦電(2344)等利基型的DRAM產品，地震損耗產能等於是強迫性的減產，第二季DRAM產能受制，原先市調機構預估，第二季標準型DRAM合約價漲幅會收斂至3-8%的水準，但在震後三大原廠在4月3日都立即停止報價，威剛(3260)董事長陳立白持續看好DRAM價格上漲的趨勢，看第二季DRAM合約價漲幅將會在8%以上的水準。

台灣發生403地震，記憶體產業最關心在台有生產重心的美光，美光在台灣目前有桃園廠以及台中廠，其中較先進製程的產品會以台中廠為主，包括市場最熱的HBM產品以及DDR5等，台灣廠都有生產，雖然在台fab的抗震度都已極佳，也盡力將損害降至最低，但對第二季的產出也勢必受到影響。

而在南亞科部分，該公司將在本週4月10日召開法說會，所以目前仍在絾默期，但依外資圈的訪察，南亞科也因地震有部分設備停止運轉；而在華邦電部分，公司表示，華邦中科廠及高雄廠部份機台因地震而啟動自我保護機制重開機，至於在報價走勢上，因標準型產品跟利基型產品的市場定位仍是有不同，價格漲幅會在市調機構預期Q2漲幅3-8%以上的水準。

至於在Nand flash部分，由於美光在台灣並沒有Nand flash的生產，國內旺宏(2337)、華邦電的Nand flash以SLC顆粒為主占整個Nand flash市場比重低，所以403地震對於Nand flash產出並不會有影響。但在地震之前，即有外媒表示，因AI帶來對資料中心存儲產品的需求爆發，三星計劃將企業級SSD的報價在第二季提升25%的水準。