MoneyDJ新聞 2024-01-02 10:25:39 記者 鄭盈芷 報導
隨著電子產業庫存去化、成本逐漸改善，加上疫後換機潮，軸承廠大多正向看待2024年營運，新日興(3376)認為2024年營運將回歸正常水準，兆利(3548)、富世達(6805)有摺疊機訂單撐腰，信錦(1582)則將續優化獲利結構，而鑫禾(4999)2023年營運可望為谷底。
NB、Monitor客戶短期展望仍較謹慎，軸承廠上半年先求穩，而兆利、富世達在摺疊機訂單成長下，上半年表現有機會相對突出；下半年在電子產業旺季加持、加上新品陸續發酵，多數軸承廠都對今年營運有期待。
軸承廠在摺疊商機帶動，成為市場近期關注的重點族群，而隨著加入摺疊裝置百花齊放，軸承廠機會變多，競爭也跟著增加，像近期陸廠科森科技切入華為摺疊機供應鏈就引發關注，有軸承廠業者直言，科森素有「價格破壞者」稱號，恐將引發後續價格競爭。
不過隨著摺疊機規模放大、滲透率提升，零組件降成本是必然的一環，也並非壞事，重點在於市場需求仍否如預期放大，目前看來，由於摺疊機滲透率還不到2%，加上多數品牌廠、除了蘋果之外，都已推出摺疊產品，且中價位的摺疊產品也將增加，研調機構預期2024年摺疊裝置出貨仍將維持強勁雙位數增長。
對於軸承廠而言，兆利、富世達為早期切入摺疊機的廠商，近年成長主要看陸系摺疊機大廠，由於客戶較為集中，短期營運波動也易受單一客戶影響，中期則觀察美系等新訂單爭取。
軸承大廠新日興最快有機會在今年下半年切入陸系摺疊機供應鏈，不過今年貢獻應還有限，市場大多較為關注，隨著蘋果切入摺疊產品，是否有機會帶動新日興下一波的成長動能；新日興與美商安費諾為蘋果軸承主要供應鏈，也被點名較有機會成為首波切入蘋果摺疊裝置的軸承廠。
摺疊商機風起雲湧，不過必須提醒的是，目前摺疊裝置定位還偏高階、規模也還有限，後續要進一步放量，包括面板等料件供應是需要觀察的重點，目前可撓式面板主要由三星、LG、京東方供應，而據了解，面板廠在生產、供給、良率都還有改善空間。
(圖片來源:三星)
