全球各國為了因應氣候變遷的問題,陸續制定潔淨能源發電獎勵政策,依據國際再生能源協會就預估,為了達到2050年淨零碳排的目標,能源轉型投資需求將超過百兆美元。(資料來源:IRENA, World Energy Transition Outlook, 2021/6/30)
看準了淨零碳排的全球未來趨勢,富蘭克林華美投信推出富蘭克林潔淨能源(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金),預計將於1月21號掛牌上市,讓國人在愛護地球的同時也能讓投資人搭上這波投資趨勢行情。
00899追蹤指數為標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index),該指數成分為全球潔淨能源相關程度最高的30家企業,並在每半年調整指數成分股。若進一步觀察指數成分股前五大國家,美國佔比達45.8%,西班牙、加拿大、中國大陸和紐西蘭也有約8%的比率,再攤開產業分布,太陽能占34.4%比例最多,其次是多元再生能源,接著分別有風力、氫能源及水力等潔淨能源。
尤其近年太陽能與風力發電成本已降至與傳統石化燃料相當,企業也逐漸進入獲利階段,轉型效益顯現後,裝設需求可望加速,也將扮演潔淨能源轉型主力,如美國已提出2035年太陽能與風電能源占比提高至75%、2050年達90%的目標。
各國實施碳中和的能源轉型目標已是勢在必行,潔淨能源產業機會也亦同正揚帆而起,國內首檔布局全球新能源產業的ETF 00899將於1月21掛牌上市,若想要參與此等投資大商機,上市價格為新台幣20元,等於一張ETF只需新台幣2萬元,讓小資族、年輕族群即可用小錢,當全球頂尖潔能公司的股東,參與全球能源轉型的新商機。
投資獲利沒有捷徑,想要跟著全球大趨勢走,不妨選擇交易流程簡單、持股透明的主題型ETF,不僅能夠響應愛地球、更能夠過自身的一筆小資金,跟上大趨勢。
表一: 富蘭克林潔淨能源ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
資料來源:富蘭克林華美投信。(註)風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
●富蘭克林潔淨能源ETF(00899)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)活動網頁
https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html
本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:●本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素,需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響,而使基金報酬與投資目標產生偏離。●本基金投資組合與標的指數相關性,將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。●本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。●本基金自成立日起至上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。●標普全球潔淨能源精選指數(S&P Global Clean Energy Select Index)是S&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)的產品,且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard&Poors 與S&P均為Standard&Poors Financial Services LLC(「S&P」)的註冊商標;Dow Jones 是Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)的註冊商標;這些商標已授權予SPDJI使用,並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司(統稱「S&P Dow Jones Indices」)均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源ETF證投資信託基金,而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明,也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)●本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。●有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
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