新冠肺炎疫情蔓延時期,幸而人們能依賴通訊科技,支撐人們施行隔離時,仍能進行工作會議、教學、購物等活動,維持人類日常生活運作。暴增的應用與網路需求讓人們深切體會到5G網路必要性,加速5G基礎建設發展步調。元大投信抓住5G關鍵科技需求爆發時間點,精選 iSTOXX全球未來關鍵科技指數,推出元大全球未來關鍵科技ETF(證券代碼:00876),特別將企業研發力納入指數編製規則,吸引市場關注,預計6月10日~6月16日募集。
元大投信說明,5G能夠大量增加迷你設備、機器和人類之間的聯繫,打造物聯網世界新組合。據研究機構龍頭Gartner預測,到2020年底,物聯網設備的數量將是全球人口的26倍。看好製造無線網絡關鍵技術的企業,包含半導體製造商、寬頻優化、手機升級全新無線電技術等領域。一般投資人無法完全瞭解最新科技發展,透過將企業獲利表現、研發能量納入指數編製規則的ETF,可有效篩選出具備關鍵科技的廠商。
有別於一般單純以市值、產業型做為篩選規則,iSTOXX全球未來關鍵科技指數(STOXX Global NexGen Communication Innovative Technology Index)編製時,除了設計須在通訊產業相關業務的營收分類比重>;30%,還特別納入企業營利、創新能力因子為篩選標準,包含過去12個月的股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)必須為正數、過去12個月的研究與開發(R&;D)費用佔銷售額比率,取前80%大的公司。
加入主動選股因子後的iSTOXX全球未來關鍵科技指數,精挑細選後的成分股普遍具備MIT三大優勢:
M:Manufacturer(製造商),上游製造業通常是新科技起飛、佈建期的的先發受惠者。
I:Inovation(創新),具有較高研發投入的「高創新能量企業」,通常也蓄積較高的未來營收成長潛力,例如國內半導體業龍頭,就是代表。
T: Technology (科技),運用資料庫公司FactSet提供之Revere (RBICS)營收來源分類資訊,精準找出符合過去一年營收中有超過30%來自通訊關鍵科技產業者。
指數成分股落在手機零組件、晶圓代工供應鏈、通訊元件、IC設計之四大5G發展產業,擁有高階科技硬底子,因此該指數被稱為硬5G,專注在通訊產業中之關鍵零組件相關標的,有別於元大投信去年所推出的元大全球未來通訊ETF(證券代碼:00861),佈局於較廣泛通訊產業成分股。適合看好硬5G產業爆發力,重視企業研發力、獲利能力的投資人,作為趨勢波段操作選擇。
資料來源: STOXX 、元大投信整理,2020/03/31。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表本基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。成分證券篩選規則,請詳閱公開說明書。以上資料僅供參考。