MoneyDJ新聞 2024-01-25 10:09:18 記者 周佩宇 報導
AI(人工智慧)的趨勢與話題不斷，從雲端到邊緣端，IC設計廠商看到一些機會；以AI伺服器來說，核心GPU由國際大廠把持，四大雲端服務商(CSP)大廠轉而以特殊應用IC(ASIC)開發AI晶片，同時引爆矽智財(IP)商機。另外，週邊晶片包含遠端伺服器管理晶片(BMC)、高速傳輸介面IC等，台廠亦已參與其中，今(2024)年出貨量可望迎來成長。
亞馬遜、Meta、Google、微軟等大廠陸續表態將開發客製化自有AI晶片，冀達到更能快速開發、成功性高、客製化、彈性化目標，相對帶動ASIC、IP廠商創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、晶心科(6533)營運的新商機。
創意2023年前五大客戶有三個與AI相關，2024年進一步發酵並擴大貢獻，法人指出，創意手握微軟AI ASIC訂單有望於第一季底進入量產，訂單能見度達年中，2024年營運成長可期。
世芯-KY早已掌握三大雲端客戶訂單，包含AWS、Google、微軟的AI晶片開發訂單，主要投入7奈米以下的先進製程，其中最大客戶AWS持續上修需求，且隨著晶圓廠CoWoS產能持續擴張，將有助世芯-KY 2024年營收與獲利都可望再創新高。
晶心科的客戶應用廣布於AI雲端與邊緣運算，其中Meta第二代MTIA晶片，採用晶心科RISC-V架構，2024年有望完成研發，擴大營收貢獻。由於RISC-V架構能快速完成晶片設計開發及設計定案，且具備更開放性及客製化的指令集架構，在處理複雜的資料中心及AI計算上有其優勢，相對市場滲透率也正逐步提升。
至於專注於高速傳輸IP的M31，法人指出，其IP已導入輝達及超微等AI運算GPU供應鏈，公司也強調無論成熟製程、先進製程，持續有AI應用案在擴展，並且在車用領域更具能見度，相對在權利金強勁成長下，將帶動2024年營運再創高。
另外從下游產業面來看，研調機構指出，2024年AI伺服器的出貨量可望有近四成的成長，將同步帶來遠端伺服器管理晶片(BMC)商機，相對信驊(5274)及新唐(4919)有望受惠。
其中信驊位居產業龍頭、市佔率達70%，法人分析，原先傳統伺服器僅需要主機板搭一顆BMC，而AI伺服器對BMC需求，從伺服器主板，延伸至GPU與DPU加速卡上，出貨量可望倍增，將更有利於信驊的營運表現。
而新唐除了與微軟共同開發之「Hydra」BMC有機會放量出貨外，公司推出邊緣運算遠端管理控制晶片(eBMC)新品，預期有助於公司營運表現漸入佳境。
