MoneyDJ新聞 2023-10-20 09:13:57 記者 王怡茹 報導
晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會於昨(19)日落幕，不僅釋出景氣落底的正面訊息，更預期明年將迎來健康成長，且今(2023)年全年資本支出達320億元基調不變，多少安撫了供應鏈協力夥伴的緊張情緒。公司更強調，N3(3奈米)明年貢獻度將更勝今年，法人認為，受惠3奈米需求暢旺、晶圓廠廠稼動率回升，有望帶動耗材需求量增溫，相關廠商業績明年營運表現值得期待。
台積電N3製程已進入量產且具備良好的良率，2023年下半年N3在HPC和智慧型手機相關應用的支持下成長強勁，而N3E已通過驗證並達成效能與良率目標，預計在2023年第四季量產，未來將推展至N3P、N3X。公司並重申，N3將占公司2023年晶圓銷售金額的中個位數（mid-single digit）百分比，預期此一占比在2024年將會更高，此受惠於多個客戶的強勁需求。
供應鏈早前就曾透露，N3新晶片設計定案（New Tape-Outs，NTOs）的數量激增，確定聯發科(2454)、AMD、NVIDIA、高通等客戶將接棒蘋果在明(2024)、後年放量，而英特爾也排在名單上，明年N3家族(含N3E)月產能將從目前約6萬片提升到10萬片，等於為明、後年先進製程需求背書。
有耗材供應鏈表示，確實感受到客戶在N3相關耗材、化學材料的拉貨持續加溫。盤點N3供應鏈，包括家登(3680)、光洋科(1785) 、意德士(7556)、中砂 (1560)、勝一(1773)等都順利打入先進製程供應鏈且獲連續性採用；而N3設備零組件代工及廠務系統業者則有京鼎(3413)、帆宣(6196)、信紘科(6667)等。
以中砂為例，公司同時供應再生晶圓及鑽石碟產品，其中高規格鑽石碟新品，獲得大客戶連續性及擴大採用，在3奈米市占率達到7成以上。法人指出，先進製程推動下，目前中砂鑽石碟業務出貨暢旺，預期第四季營收有望較去(2022)年同期成長，看好下半年營收、毛利率皆將優於上半年，明年重迎強勁成長。
家登以極紫外光光罩盒（EUV Pod）及前開式晶圓傳送盒（FOUP）打進台積3奈米供應鏈。 法人認為，公司掌握兩岸大廠FOUP訂單，加上EUV POD具市佔優勢，今年營收有機會成長2~3成、挑戰新高，有機會賺進1.5個股本。明(2024)年除了半導體業務看旺外，還有航太新業務加持，並不缺成長動能。
台積電昨日法說會上亦表示，個人電腦和智慧型手機終端市場有需求穩定的一些早期跡象。市場分析，量體龐大的消費性電子需求回溫，對於半導體生產鏈的挹注效果將更為顯著，而晶圓廠整體稼動率回升下，耗材業者將率先受惠，這也讓相關供應商明年營運成長更有底氣。
