回顧9月，越南股市拉回修正，央行發行國庫券收回游資、匯率波動、乃至券商對融資金額的縮減，KRX延遲導入等等因素，使得市場反應加大，雖然股市價跌量縮，但是可以接受的整理格局。邁入第四季，我們認為財政支持能夠推動經濟復甦，2024年從出口復甦，帶動工業生產，再拉動消費的力量，最終GDP重回6.5%以上，是目前大概率的復甦軌道。第二季財報公布後，估值行情整理換檔，基本面行情可望接力；操作上：(1)地產、銀行股將依財報表現擇優布局，換股操作，加碼證券族群；(2)通膨上揚，加碼必需消費類股；(3)工業類股加碼基建族群，(4)石化股則關注股價下跌之逢低布局機會。