市場共識對降息時點落在今年9月的FOMC會議，若以過往歷史經驗，降息循環第一次降息時點前1個月~3個月，美股都會率先見到短線的高點，因此7月~8月應要留意國際股市可能有一波較大的中期修正，未來將降低持股部位。另國際雲端業者陸續來臺設置資料中心，對綠電產生需求。提升算力的傳輸速度，進而帶動光纖相關設備升級， AI Iphone可能帶動換機潮，將有利臺灣供應鏈業績提升，為後續股市降溫到適當評價時的佈局方向。持股結構將進行調整，對長線投信看好的散熱、銅箔基板、及生技類股，將會增加持股配置。