華南永昌未來科技基金一月份經理評論

1 月下旬美國科技股密集進行法說會， Meta 及 Amazon 2023Q4 廣告營收的強勁表現，及各軟體大廠對 2024 年資本支出成 長的預期，帶動台灣 AI Server 供應鏈股價向上表現； 2 月台股逢農曆春節，考量資金環境寬鬆、 AI Server 出貨仍處成長階段的開端；在晶圓代工、 AI Server 零組件相關個股的帶動下，預期農曆年後，台股仍將呈現震盪走高概況。 基金看好中長期 AI導入終端，可帶動產業如： IC 設計、記憶體、 PCB、 CCL、 USB 4.0、 PCIe 5.0 等產業，由於軟體廠有降低成本、提升效能需 求，自研 ASIC 將更具性價比，預期台股的 AISC 設計概念股將受惠。近期通膨疑慮持續緩解；配合台灣晶圓代工龍頭及美國科 技股法說正向展望，預期農曆年後指數仍將震盪向上、大概率呈貫穿全年，逐步走高；建議投資人逢指數在初步上漲階段，持 有基金並且做加碼策略。