總體經濟的利空在CPI年增幅度放緩、6月停止升息下得到緩解，為台股估值修復的首要依據，也創造5月至今股債市的多頭表現。恰逢NVidia法說會釋出AI長期利多、消費性電子的庫存修正告終，使台股電子族群迎來為期1周的多頭表現，帶領指數上攻近17,000的高點；選股方向將著重在受惠AI趨勢的供應鏈如零組件中下游、設計服務、晶圓製造/封裝等，同時兼具高殖利率、複利收成性質之穩定成長股票以降低波動。