美國財報季目前多半以好消息居多,美國三大指數周線均上揚,帶動資金重回新興亞股,淨流入金額為近月最高。上週吸金最多的前三市場為台股、泰國、印尼,淨流入金額分別為5.2億美元(以下貨幣單位皆為美元)、2.6億、2.3億。
其中,台股連2周淨流入,金額為近6周最高;泰國連9周淨流入,為目前外資加碼趨勢相對穩定的市場;印尼則暫居10月以來吸金王。今年以來籌碼面相對強勢的印度,上週則面臨近8周以來最高的資金淨流出,達5.4億。
中信綠能及電動車ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)經理人張士琳表示,台股近期呈現橫盤整理,電子業、半導體、汽車類股上週表現相對強勢,雖然市場依舊擔憂聯準會11月即將縮表的影響,但本周台股在基本面支撐下仍具利多表現機會。根據Factset統計,標普500企業第三季獲利預估年增率為29%,雖低於上一季的48%,但年增率仍有望成為2010年第三季以來的第三高,加上本週為美股超級財報週,FAAMG等巨頭即將公布財報,配合台股重量級科技廠法說接棒上陣,配合外資資金連兩周回流,有望延續市場熱度。
張士琳指出,根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據,第三季新能源車銷量佔比高達19%!受歐盟嚴格碳排放規定影響,電動車銷售年增率急速成長,燃油車則節節下滑,隨著碳中和趨勢成形,電動車成長速度預料仍具提速空間,建議投資人可多加留意相關機會。
中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,根據SEMI發布的最新報告,即使總體經濟復甦步伐緩慢,但在終端需求帶動下,半導體出現長期成長需求,預估今年矽晶圓的出貨面積年增率為13.9%,產業需求熱度有望一路延續到2024年。雖然晶圓製造的新產能將於來年陸續開出,但市場仍預期2022年到2023年矽晶圓將持續供不應求,矽晶圓廠與半導體廠多簽訂長約並順利調漲合約價,未來表現仍極具潛力。
至於越股表現,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,隨越南疫情日漸好轉,經濟有望逐步常態化,其中,政府公共建設投資加速成為帶動經濟回暖的主要動能之一。受疫情影響,今年政府基礎建設預算完成度僅約一半,預料第四季將加快腳步提升投資速度;在基礎建設的推助下,金融業、房地產、基礎建設相關類股都有望受惠,尤其越南房企體質相對其他國家好,槓桿比重在前幾年的調控下已有所降低,土地、房屋價格不墜,有利房企股表現,建議投資人可適時入場布局。
外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)
(億美元)
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新興亞洲
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台灣
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南韓
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印度
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泰國
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印尼
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菲律賓
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越南
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今年以來 |
-410.6 |
-189.1 |
-276.7 |
84.9 |
-18.0 |
25.8 |
-17.0 |
-20.4 |
10月以來 |
-33.1 |
-22.3 |
-22.1 |
-0.4 |
6.8 |
7.0 |
0.4 |
-2.5 |
最近一週 |
2.4 |
5.2 |
-1.0 |
-5.4 |
2.6 |
2.3 |
0.2 |
-1.5 |
指數表現
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新興亞洲
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台灣加權
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南韓
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印度
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泰國
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雅加達
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菲律賓
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越南
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上週收盤 |
829.8 |
16888.7 |
3006.2 |
60821.6 |
1643.4 |
6643.7 |
7289.6 |
1389.2 |
週漲(跌)幅 |
1.6% |
0.6% |
-0.3% |
-0.8% |
0.3% |
0.2% |
1.1% |
-0.2% |
資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/10/25。