近期供應鏈普遍表示庫存去化進度不如預期，終端需求未見明顯復甦，部分產業庫存水位回歸健康，下游品牌廠與通路廠拉貨補庫存，備貨618銷售旺季，然整體仍以急單為主， 2H23訂單能見度偏低，須持續觀察中國51連假後與618的終端銷售狀況。經理人認為多數個股評價偏高，已反映下半年強勁復甦，基金持續布局低基期類股，選股標準仍以評價與產業位階為主要考量。