整體來說，預期金融市場資金仍偏寬鬆，資金將持續轉往風險性資產。全球股市自去年疫情爆發以來已大幅走高，因此今年上半年轉由價值股接棒支持股票市場，然而時序進入下半年，隨著短期通膨已觸頂回落，美債殖利率區間盤整，加上成長股價值面逐漸回落至合理水位，預料未來市場資金將再度由價值股轉往成長股，股市於震盪後仍有望再度走高。
 
投資策略方面，由於基金採保守投資策略，因此仍維持近2成美國公債，另將尋求具有產業前景的ETF進行投資，藉以保有一定增長動能，同時於市場回落時相對抗跌。現階段因市場風險不大，股市波動度仍低，因此暫不佈局選擇權賣權，未來將視市場變化適時配置。本基金依據美國S&P500低波動股票組合與美國10年期債券組成年化波動度約10%之投資組合，並擇機購買S&P500 ETF賣權做下檔保護，以獲得低波動且有下檔保護的股票投資收益。