群益創新科技基金九月市場綜合評論
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2022/10/20 14:39
(群益投信 提供)
經理人評論:
手機需求下滑,PC與NB庫存升高,伺服器需求亦見鬆動,電子供應鏈庫存調整時間拉長。供應鏈由上游到下游,各自盤點庫存,庫存去化初步獲得些許成果,但仍等待需求東風來臨。台灣電子業目前仍以消費性電子產品為需求大宗,預料整體庫存調整有機會在2023H1逐漸落底。短期變數在於近期由於美國對中國半導體技術進一步擴大制裁,恐將延長電子產業調整的時間,為後續需要觀察的指標。
操作上建議逢低分批布局,看好的產業包含電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊。半導體族群則靜待落底訊號浮現。
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