全球連續且快速的升息使得金融業營運出現壓力，3月初美國矽谷銀行傳出可能倒閉引發投資人對美國銀行體系的擔憂，3月中歐洲大型金融機構瑞士信貸也出現類似現象，所幸金融監管機構迅速提供支持，然金融市場上月則因此較為波動，推估市場短期仍較為震盪，但無損中長期表現。操作策略上(1)可轉債：IPO上市活動陸續展開，看好後續表現，投資策略將以IPO新券為主，雙低(低溢價率/低價)為輔；(2)特別股在配息仍具部分雜音下，雖有波動可能但已具有低接投資價值，將分批布局。整體而言，台灣特別股及可轉債具長線投資機會，將適時擇優標的且適當調整投資節奏。