經理人評論：
 美國雲端業者近期的法說也陸續釋出要加大資本支出的訊息，藉以增加AI相關應用與服務。在此趨勢下提供GPU晶片的輝達（NVIDIA）直接受惠程度最大，另外就是擅長伺服器組裝代工的台灣PC業者，包含組裝、散熱、機殼、電源、PCB等供應鏈全面受惠，更重要的是，AI伺服器帶動產品規格的提升，有助整體台廠的產值提升，並促進獲利結構的優化。
 基金操作上，半導體庫存去化已經告一段落，不過短期需求仍然疲弱，包含手機、PC的需求都不佳，不過由於生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長，中長期仍有助半導體業復甦。