投資策略：
 近期利率大幅上行衝擊股市評價，令股市明顯修正，不過企業獲利預估值維持上修，經濟與企業營運基本面穩定，隨市場情緒轉向悲觀，股市料將有落底機會，因此基金維持較高持股比重，惟減碼波動較大的小型成長股。
 債券方面，由於利率風險仍存，因此小幅減碼可轉債與新興債，轉進短天期複合債，以高品質券種為核心配置。