台積電法說會再次確認AI主流，惟短線受市場耳語預期Nvidia H100及GB200新舊產品交替會有空窗期，影響AI供應鏈股價動能，評價面臨修正壓力，加上台灣本土資金提前卡位高股息ETF換股概念，資金匯集營建及金融。展望5~6月，雖有5月賣股的說法，但美國大選年，股市通常上漲機率較高，短期風險亦因乖離修正而下降，操作上以選股不選市為原則，產業配置上還是會高配電子股，以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心，擇優布局。