整體來看，環球股市今年7月歷經創新高後迅速拉回，伴隨2Q24財報季及美歐日G3央行貨幣政策及美國總統大選不確定性升高之際，短線股市籌碼凌亂， VIX指數亦升至兩個月新高。中期而言，預期在聯準會暗示首次降息成熟前，市場可能延續區間震盪且科技股將不再一枝獨秀，維持資金輪動格局直到上半年漲多之AI類股財測公告結束，且2H24盈餘展望及FY25資本支出獲得市場共識決。本季操作策略，股權資產（ 40%），由過去三個月重度配置於科技類股，將部分持股獲利了結並調升金融、能源、通訊、房地產之配比，旨在降低投組遇到市場風險趨避時之波動。債權資產（ 40%），美債殖利率快速回落，將擇機進行獲利了結；反之，若殖利率出現較明顯反彈，將適時拉長投組持有債券之存續期間，待Fed貨幣政策轉向時可有資本利得空間。可轉債資產（ 10%-15%），本次2024/7/10~2024/7/26全球股市修正為期間，全球可轉債指數逆勢上漲0.38%，今年7月MTD甚至上漲1.34%，將持續配置優質企業可轉債，發揮可轉債近股似債跟漲抗跌效益。