華南永昌全球物聯網精選基金六月份經理評論

市場越來越能明白 NVDIA 在資料中心的領導地位，但也更看到 ASIC 熱潮，在 AI 算力市場份額的提升，行業內各需求因應而生，譬如各式通訊標準的平台在資料中心的地位也是上升。我們看到雲端運算公司以及 OEM 廠商逐步採用 ASIC 客製化晶片，使得供應鏈的選擇更加多元化，未來資料中心的 ASIC 使用比例會逐步上升，將與目前獨大的 NVDIA 共同推高整體產業成長。整體趨勢下，除了主流的晶片股之外，基金也挑選了 ASIC 行業的領先者來追逐算力成長的需求，並看好網路設備如交換器等產品，在整個生態系統扮演的重要腳色，物聯網基金持續配備好這些題材，等待市場風險貼水的改善程度來建置主動風險權重，繼續看好人工智慧在未來被下游應用的無限可能與實質產出擴張效應，正面等待。