美國經濟溫和擴張，Fed降息方向不變。美國重量級公司法說對未來展望，以AI相關公司需求強勁，4大雲端業者仍持續增加AI相關資本支出，對台灣電子相關族群有支撐效果。操作策略上採取均衡配置，核心持股以NVidia新一代GB200受惠供應鏈、網通高速傳輸、台積電先進製程供應鏈、記憶體、能源轉型受惠的重電族群為主，但分散配置至有基本面保護且有殖利率的次族群，如金融、營建及航運等。