市場走在非常前面，然後才是政策，最後才是總經和個經的修正，基金維持六月以來的判斷，多空雙方對估值的交戰點很接近，科技和成長股有估值修復空間，所以價值是6~7月的選股策略。智能車產業鏈毛利率在上下游之間移動及爭論，目前有利於上游，下游有壓力，目前看供需其實上游價格要維持高檔不容易，鋰礦總產出其實絕對足夠供應全市場需求，所以上游不至於重配，而下游則要面對同業間的競爭，也就是市佔率的搶奪，但整體選股，產業鏈的兩端仍優於中游產業。