必翔實業股份有限公司
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(一)公司簡介
1.沿革與背景
必翔實業股份有限公司(1729.TW)成立於1983年12月22日,為全球前三大電動代步車廠商,公司營運初期以製造農業用搬運車起家,2005年投入磷酸鐵鋰電池之研發,並於2008年跨足電動車、電動輕型機車,現已轉型為電動代步車、電動輪椅及相關零組件製造商。
公司於2018年1月2日終止上市。
2.營業項目與產品結構
截至2016年,公司營收比重為醫療器材及零件57%、電池及零件42%、電動汽車及零件1%。
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司所研發之電動代步車及輪椅,主要係針對行動不便人士所設計,其中,電動代步車可分為三輪及四輪,三輪適合於室內使用,迴轉較方便,四輪因迴轉半徑需較大空間,適用於室外;電動輪椅則為便於控制,其設計包含搖桿控制器、可於樓梯爬行及調整座椅等功能。
公司為掌握其關鍵機電零件,包括磷酸鐵鋰動力電池、控制器、馬達、變速器等零組件皆持續投入研發,成車產品以自有品牌行銷,包含電動代步車「SHOPRIDER」及電動輔助自行車「SUNRUNNER」。
圖片來源:公司官網
2.重要原物料及相關供應商
公司產品主要零件包含馬達、變速箱、電磁剎車及車架等,主要供應商如下表:
原料 |
供應商 |
變速箱、旋轉台、鋁輪圈 |
長空、朝揚、瑞翎、啟亨 |
剎車 |
宏昇、ALTRA |
車架 |
馨裕、百事祥 |
馬達 |
碩揚電機 |
輪胎 |
優台、INSPIRE、廈門連科 |
電瓶 |
廣隆、杰士 |
充電機 |
中國端子、PowerFirst |
控制器 |
PG |
座椅 |
友聯車材 |
3.產能狀況與生產能力
截至2016年,公司產能為電動代步車29,521台、電動輪椅5,080台。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
圖片來源:公司年報
隨著醫療進步,全球老年人口數逐年增加,預期已開發國家老年人口增加數量將倍增,加上新興工業國家之社會福利日趨完善,電動輪椅及代步車之需求仍將維持成長趨勢。
2.銷售狀況
公司產品銷售對象以中老年及殘障人士為主,銷售地區則是以外銷為主,截至2016年,銷售地區比重為歐洲25%、美洲19%、亞澳49%、台灣7%。
公司銷售主要採代理商制度,在行銷策略上,除採自有品牌外,亦積極爭取國際大廠之ODM 訂單,代理商於區域性之通路較完整,國際大廠則是銷售點遍佈全球,能增加產品之銷售據點,二者在通路上互補,以強化銷售通路之完整性。
公司電動代步車已於2009年以自有品牌「SHOPRIDER」打入全球市場,在美國當地代步車市佔為第三名,前兩名分別為Pride Mobility 與Invacare。
此外,公司自行研發的「ACHENSA」自有品牌2人座電動都會車,已獲得歐洲認證,於2013年Q4在歐美發表。
公司於2014年將必翔電能15%股權售予香港富邦控股集團,並規劃自有品牌的電動車於2015年進入法國市場。
公司於2016年12月取得台灣電動車執照,並符合M1小轎車國際法規。
3.國內外競爭廠商
產品 |
競爭廠商 |
電動代步車 |
Electronic Mobility、Horizon、Invacare、Pacesaver、Pride Health Care、Pride Mobility、Sunrise Medical、三陽、自遊實業、建迪、時利合、國睦工業、維順工業、龍熒企業 |
電動自行車 |
巨大、美利達、飛寶 |
電動輪椅 |
Invacare、Pride Mobility、Sunrise Medical、光星骨科、建迪、國睦工業、康揚、維順工業 |
(四)轉投資相關
公司轉投資的必翔電能主要生產磷酸鐵鋰電池,全年產能約1500萬顆,因磷酸鋰鐵電池在上游材料配方上具有專利保護,必翔電能則為亞太地區唯一具有Phostech專利授權的廠商。2015年取得大陸雙鹿集團3年共36億元電池訂單,2015年12月21日登錄興櫃,代碼6551。
公司旗下必翔銀髮輔具於2015年7月宣布與中化集團旗下中化居家照顧進行結盟,將整合客戶照顧與輔具需求。
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