摩根士丹利(大摩)Morgan Stanley
MS
成立日期:1935年
上市日期:1986年
經營項目/產品:
該公司是美國的金融服務公司,專門與子公司群共同提供客戶各式金融服務,如財富管理、投資銀行與資本產品、投資管理,以及銷售、交易等金融服務。
旗下業務分為三大部門,分別為:
機構型證券 佔淨收入49.5%
提供企業、政府單位、金融機構,與超高淨值人士客戶適用的金融產品與服務,部門業務項目可再細分為兩大項,分別為投資銀行服務,與證券及固定收益業務。投資銀行服務提供客戶募集資金、財務諮詢、債券承銷、股票與其他證券,以及合併、收購、公司重組與專案融資諮商等服務。證券及固定收益業務則提供客戶銷售、融資、機構經紀業務、市場創造、亞洲財富管理服務,與部分業務相關投資服務。部門另提供客戶企業貸款,與商業不動產貸款等貸款服務。
財富管理 佔淨收入40.2%
提供中小型企業,與個人投資人適用的金融服務,部門業務項目包含金融諮詢導向的證券經紀,與投資諮詢服務、自我導向的證券經紀服務、金融與財富規劃服務、工作場所員工持股規劃服務、年金與保險產品、證券為主的貸款、住宅不動產貸款及其他貸款產品、銀行服務,與退休專案規劃服務。
投資管理 佔淨收入10.3%
提供客戶各式投資策略與產品,業務範圍涵蓋各地理區域、資產類別,及公開與私募市場,部門供應的投資工具則包含證券、固定收益、另類投資與方案,以及流動性與覆蓋服務。
總公司位置及全球據點:
該公司總部位於美國紐約州紐約市。
同時於英國、法國、德國、澳洲、日本、新加坡、中國、香港,以及印度等地設有辦公室,在台灣,該公司於台北市設有辦公室。
競爭情況:
該公司競爭對象為其他大牌金融服務公司,如摩根大通(小摩)、美國銀行、花旗集團、富國銀行集團、高盛集團,以及嘉信理財集團等公司。
產業地位,銷售概況:
該公司是全球主要的銀行及金融服務機構之一,業務觸及四十一國,與五百四十二座城市。
依據業務市場來看,美洲佔淨收入74.6%,歐洲、中東與非洲地區佔12.9%,亞洲地區佔12.5%。
依據業務性質來看,資產管理收益佔淨收入33%,交易收益佔21%,投資銀行收益佔18%,委託收費收益佔9%,投資收益佔2%,其他非利息收益共佔2%,而凈利息收益則共佔14%。
產品銷售的主要客戶及管道:
該公司主要客戶為有金融服務使用需求的一般民眾、企業族群,與機構族群,如基金會、保險公司、主權財富基金(SWF),以及政府單位等。該公司透過自家團隊與子公司群,直接服務客戶,也透過仲介單位,服務個人客戶。
研發及投資的方向:
該公司透過收購的管道,擴大業務範圍,與服務客群。
於2021年3月完成對Eaton Vance公司的收購案,Eaton Vance公司是領銜的進階投資策略,與財富管理方案供應商,該公司展望以此擴大自家整合投資銀行業務與收益。
於2020年10月完成對E*TRADE Financial公司的收購案,E*TRADE公司是領銜的線上證券金融服務供應商,該公司展望以此擴展自家財富管理業務。