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首頁 經理人報告 報告內文

台新中國政策趨勢基金十一月份經理人報告


2022/12/23 下午 01:45:00 作者:高依暄
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中國堅持防疫二十條, 防疫政策優化的大方向毋庸置疑, 近期北京、 上海、 深圳等多城優化調整防疫措施, 預計推動線下消費恢復。 房地產三箭齊發, 從信貸、債權、 股權三方面對房地產企業進行支持, 政策端“三箭齊發” , 大幅提振市場信心。

全球經濟下行, 出口轉弱, 2023年要對沖出口轉弱, 中國需要加大內需刺激力度, 地產投資成為2023年穩增長的重要發力點。維持成長/消費均衡配置,市場強力預期防疫政策放鬆, 疊加房地產政策不斷加碼, 基本面修復的預期提升。 但考慮國際經濟衰退, 出口承壓, 外需將面臨較大壓力。 因此圍繞內需、安全的產業將重點關注。 內需部份, 食品飲料、 醫療保健的剛性需求較高。新能源、半導體具有能源安全、供應鏈安全的發展特性,將是佈局重點。


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