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首頁 經理人報告 報告內文

兆豐國際電子基金10月份經理人評論


2010/10/18 下午 05:16:00 作者:曾宇皓
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國際總經方面,9月全球各股市都有明顯反彈,許多亞洲股市亦創下今年新高,歐盟及歐元區2QGDP意外強勁成長至1.8%1.7%;美國2Q GDP成長1.6%,加上G3將再聯手擴大量化寬鬆政策,歐巴馬釋出新3,800億美元的振興方案,預期3Q4Q的美國GDP將再溫和成長1.8%2.3%,可消除市場對美國經濟再度衰退的擔憂。

台灣2Q GDP高達12.53%,隨著國際股市的反彈,使台股9月份單月漲幅高達8.16%,除了原本強勢的非電子、非金融傳產股之外,電子股方面已有明顯的轉強趨勢;三大法人9月份共計買超857億元,與8月份共計賣超580億元差去甚遠,法人的大幅度買超亦提昇了市場投資人的信心,融資餘額已逾2,900億元超越年初的高點2,760億元,創今年最高,在樂觀的同時亦需注意是否籌碼也相對地凌亂;台股近期漲多,傳產部份向上空間已不多,可留意股價基期較低的電子個股,電子股目前的雜音在於台幣升值恐影響到毛利率及獲利,但9月下旬的升值幅度較大,故對3Q季報的影響力應不大,4Q的衝擊則較大;預期台股中長期看法仍是中長多格局,4Q攻過8,395點以上的機率仍高,但過關之後則需防隨時會有獲利回吐的拉回修正,又因年底有五都選舉,故拉回幅度應不深,仍是選股重於選市的盤勢。

電子基金的操作及產業配置上,持股比重為88~93%,目前基金電子及傳產比重約82;較看好的族群為太陽能類股、具兩岸概念的通路股、生技股及金融股、iphone概念股等。


‧相關基金:兆豐電子基金
‧相關連結:曾宇皓

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