統一大龍騰中國基金十一月份市場回顧與操作策略
2023/12/15 下午 12:47:00 作者:李祖任
國際股市方面, FED升息周期應告結束,以巴衝突短期內不致擴大成區域戰爭, 第4季資金行情啟動。資金近一月重回科技股,而中國股市在房市穩住後,亦有望吸引低接買盤回補中國股票市場。
中國8月底起加大房地產救市措施,包含8/30起廣東、深圳、上海、北京等地相繼 宣布執行「認房不認貸」,以及人行宣布自9/25起下調存量房貸利率與首套房、第2套房的頭期款比例等,加上多個城市取消限購限售措施,上述措施預期未來 半年將逐步發揮成效。雖房市不再有立即系統性風險,但消費動能仍未見明顯轉強,後續持續觀察中國政府刺激經濟措施。
布局重點領域:
1.中國持續擴大對一帶一路國家影響力,故投資參與一帶一路政策的關鍵原料及 基建設備國央企。
2.AI軍備競賽使中國推動半導體國產為確定方向,布局明確受惠者。
3.全球新能源車、充電樁滲透率仍低,中國在新能源車領域為領導者,關注產業 鏈中零部件投資機會。
4.醫藥股普遍位處低基期,擇具特定題材的創新藥、醫藥外包(CXO)類股。
5.全球新能源車、充電樁滲透率仍低,中國在新能源車領域為領導者,關注產業 鏈中零部件投資機會。
主要持股相關產業:
一帶一路相關:持股11%。
國產自主:持股16%。
新能源:持股9%。
科技:持股34%。
‧相關連結:李祖任
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