統一全球動態多重資產基金九月份市場回顧與操作策略
2023/10/18 上午 09:38:00 作者:郭智偉
全球股市在9月維持盤整, 9月上旬市場等待最新的聯準會會議結果,風險趨 避使全球股市回落, 9月下旬則在不確定性因素消除後逐步回升。聯準會會議後,利率維持在高水位更長時間,逐步成為市場共識。但維持高利率主要是因 美國經濟強勁,甚至高於長期平均。而不是如去年受到供需錯配的高通膨影響,且目前通膨下行趨勢已經確立,使聯準會貨幣政策回到正常景氣循環。若 經濟開始出現轉弱跡象,降息預期便會逐漸攀升,有利股市評價。
所有債種仍以息收為最大目標,但美元持續走強,匯率風險顯著增加,且經濟 優於預期下,使利率維持高水位更長時間取代市場對升息幅度的關注,預期十年期債券利率仍在4.50%~4.70%間波動。北美及西歐投資級債保持良好財務 水平,企業仍能有效應對升息環境,市場也預期大多企業可以平穩度過本輪升息,整體信用風險低。但與公債利差不大,存續期間較長,易受到公債利率波 動影響。
1.股票部位:整體股票部位75~80%, ETF維持13%,全球AI伺服器供應鏈為 主要持股部位,聚焦高獲利率及強勁現金流的權值股。
2.債券部位:債券投組比重15.08%,其中美國公債佔比37.20%、新興市場債佔比62.80%。產業分布,能源約佔45.90%、政府公債37.20%、原物料約 佔16.90%。
‧相關基金:統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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