永豐主流品牌基金十一月份基金操作策略
2014/12/15 下午 01:41:00 作者:羅嘉德
市場回顧與展望:10 月底日本與美國各別推行重大政策,日本央行再度強力貶值,以及美國確定退出QE下,對精品產業影響較大,原為精品消費主力之一的日本,在大幅貶值下買氣提升的可能性低,美國的信用貸款增長趨緩未明顯改善,中國的反貪腐持續,與俄羅斯的貨幣持續大貶,目前看年底的消費旺季,能見度仍舊不高;故預期整體精品產業銷售短期仍舊較為疲弱。香港零售業10 月整體升1.4% (vs. 9 月為4.8%),10月份零售業總銷售為383 億元,2014 年前10 個月的零售業總銷貨價值下跌0.2%。扣除期間價格變動後,10 月的零售業總銷貨數量較上年同月上升4.3%。10月零售業銷售表現轉差,當中珠寶首飾及鐘錶和衣物及鞋類的銷售明顯下跌,而汽車的銷售亦顯著放緩,與佔中行動對消費意願的負面影響相關。排除新型智慧手機推出,所帶動的耐用消費品銷售急升的影響後,10 月零售業銷售,實際上是轉弱出現下跌。
操作策略:雖短線影響精品業績的利空因子仍持續,但Q4 為傳統消費旺季(會一路延伸到中國農曆春節),加上今年Q2~Q3 的基期已低,以及油價大幅走低使得人們可支配所得增加,年底精品股業績可望出現成長的機會頗高。
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