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群益全球特別股收益基金二月市場綜合評論


2024/3/18 上午 10:28:00 作者:陳建彰
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投資策略:

聯準會此波升息循環確定結束,引領公債利率進入下行趨勢,帶動收益型資產全面上揚,而特別股於去年第四季強勁反彈後,今年初漲勢持續,反映投資人樂觀情緒以及風險承受度增加。

特別股多為美國大型企業所發行,包括銀行、保險、電信、不動產等產業,特性為基本面穩健,違約風險低,且殖利率具吸引力,在聯準會貨幣政策確定轉向下,資金有望回流特別股市場。

目前產業配置以體質較佳的大型金融企業,以及產業防禦性質高的公用事業與電信為主;基金約持有5%-7%現金水位,依利率前景及個股評價進行標的調整,同時保持部位積極度以迎合下行的利率環境。


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‧相關連結:陳建彰

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