兆豐國際民生動力基金十月份經理人評論
2012/10/9 下午 04:00:00 作者:陳孝安
9月份國際股市普遍小漲,但震盪卻很大,主因歐洲央行表達捍衛歐元及壓低會員國借貸利率的決心,且美國聯準會推出QE3,但股市提前反應,政策推出後反有利多出盡的跡象,使全球股市9月份出現震盪。
歐債事件歹戲拖棚,但歐洲央行的表態應可暫時穩住局勢,近期西班牙及義大利公債殖利率已見緩和,唯歐洲政府為維持債信持續刪減支出導致景氣持續低迷,如採購經理人指數及失業率等總經數字短期內自然乏善可陳,但市場已有心理準備。近期美國公告的總經數字如ISM指數及新增非農就業人數,多符合預期,美國景氣仍在復甦,且FED推出QE3後成長速度可能加快。中國人行已三次調降存款準備率共6碼且降息2碼,近期公告的總經數字如9月PMI指數已見改善,預期人行未來仍將採寬鬆的貨幣政策,中國政府也可能推出振興景氣的措施。就產業面來看,因為歐債影響及庫存調整,今年第三季普遍狀況不佳,但目前市場的期望已降低,一旦景氣有復甦跡象,第四季業績超過預期的機會反會提高,股市整理後將有蓄勢再攻的機會。長期而言,新興市場內需成長力道持續看好,新興市場股市自2010年底提前修正後,未來終將反應其較高的成長性。本基金佈局目前著重美股及港股,東南亞、歐股及台灣比重也計劃逐漸增加,在科技業方面,較看好智慧手機及平板電腦相關的國內外電子業,非電子業則持續看好民生消費相關的產業。
‧相關基金:兆豐國際民生動力基金(台幣)
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